可持續投資

我們助您構建與您的個人價值觀相符的投資組合,同時滿足您追求具有競爭力及風險調整後回報的需求。

從本質上講,私人銀行的客戶是推動進步的先行者,致力於改善我們所處的世界。

他們重視保護環境,致力於建立更公平的社會以及提高企業行為標準。

他們透過實業、慈善事業和宣傳等多種方式實現這些目標。

他們選擇透過自己的投資組合來實現這些目標。與私人銀行和整個花旗一樣,他們認為私人資本可以而且應該被用於實現積極的轉變。

這是「目標型投資」(IwP)的核心原則,我們採取的投資方法既要符合您的個人價值觀,又要保持投資質量和持續提升投資結果。



我們提供的可持續投資服務包括管理機遇另類投資資本市場策略。無論您是有意進行個人投資,還是希望建立符合您的價值觀的整個核心和機會型投資組合,我們都可以助您實現可持續性目標。

我們能夠讓投資者在追求社會變革的同時,實現有競爭力的財務回報。

Harlin Singh Urofsky
可持續投資全球主管

我們的服務

以客戶為中心的投資組合
目標型投資是我們多年為客戶提供定制化投資組合的自然延伸。

我們會首先深入了解您的可持續性目標和偏好,並透過符合您的風險和回報特徵的投資實現這些目標和偏好。

我們的強大平台涵蓋各種資產類別的投資機會。私人銀行還提供自管式可持續投資,以滿足風險承受要求以及主題偏好,例如可再生能源或潔淨水資源。

此外,我們還提供獲得綠色和社會債券等申明收益用途的投資項目的渠道。

如果您有意進行主題投資,我們可創造這種敞口,或向傳統核心投資組合增加機會型/主題投資,或爲由廣泛執行環境、社會和治理(ESG)的投資經理管理的核心投資組合增加機會型/主題投資。

機構級分析
我們可幫助確保您的投資與您的可持續性和風險/回報要務保持一致。

我們採取的措施包括優化資產配置以反映您的目標、差距分析(根據指定基準對您的投資組合進行評分)以及對投資組合偏差帶來的風險進行持續評估。

我們可為您在花旗和其他任何機構中持有的所有資產提供這些服務。*

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我們的可持續發展文化
花旗集團長期以來一直提倡金融行業和整個社會促進可持續發展和包容。

自花旗集團於1997年加入聯合國環境規劃署金融倡議以來,我們共同起草了《赤道原則》、《綠色債券原則》和《波塞冬原則》。

我們在業內發揮帶頭作用,是首個簽署多項全球倡議的美國金融服務機構,並支持《商業圓桌會關於企業宗旨的聲明》。

我們的內外舉措皆反映出我們對社會進步的承諾,我們認為,推動社會進步的主要任務是爲中低收入和邊緣化社區創造更多機會。

我們很榮幸能被《華爾街日報》評為標準普爾500指數中多元化和包容性類別中排名前五名的公司,並憑藉在公民參與、多元化和包容性方面的努力而入選許多全球最佳公司榜單。

我們的專業人士

全球主管

Harlin Singh Urofsky

可持續投資全球主管
Harlin的LinkedIn頁面

Harlin的工作跨越花旗各個投資分部,從整個可持續性範疇,即環境、社會和治理(ESG)整合、社會責任、主題和影響力投資出發,制定並監督管理投資解決方案,從而確保根據花旗整合可持續實踐,與研究、資產配置和分散化方面的最佳理念保持一致。

Harlin花旗投資委員會的觀察成員,並負責我們的可持續性投資平台 - 「目標型投資」(IwP)。她同時也是花旗淨零特別小組的代表之一,被委任實現集團在2050年達到零排放的目標。

在2017年加入花旗之前,她曾在米爾肯研究所(Milken Institute)擔任創新金融部門的副總監。在雷曼兄弟公司開啓自己的職業生涯之後,Harlin在德意志銀行和花旗銀行工作超過十年,期間作爲資本市場和外匯交易專員爲超高淨值人士以及家族辦公室提供諮詢服務。她也在南加利福尼亞大學馬歇爾學院擔任影響力投資的副教授。

Harlin擁有羅格斯大學頒發的金融專業學士學位,以及紐約大學頒發的公共行政專業碩士學位。

全球主管

David Bailin

全球投資主管兼首席投資官
David的LinkedIn頁面

David全面負責Citi Global Wealth的投資部門,整合花旗世界各地的私人銀行和消費銀行投資團隊。

作爲首席投資官,David推動我們資產配置、經理研究和組合管理團隊的融合,並提供其對市場的見解。

David於2009年加入私人銀行,時任管理型投資全球主管。他設計了我們的全球管理型投資平台架構,包括花旗投資管理部、以及我們獨具特色的私募股權、房地產、對沖基金及傳統投資團隊。2017年10月他晉升爲全球投資主管。

加入花旗之前,David在美國銀行環球財富及投資管理部擔任另類投資資產管理主管,負責私募股權、房地產、風險資本及對沖基金領域的客戶另類投資。他是一隻對沖組合基金Martello Investment Management的聯合創始人,並在兩隻領先對沖基金(John W. Henry & CompanyEllington Management Group)擔任高級執行官。

David以優異的成績從安默斯特學院獲得學士學位,此後以同樣優異的成績從哈佛商學院獲得工商管理碩士學位(MBA)。

常見疑問

定制的差距分析可以捕捉您個人目標與投資組合之間的差異,並突出偏差、隱藏的風險敞口和缺點。

我們認為兩者皆是,並且我們透過多資產類別的核心投資組合和單一策略的機會型投資提供廣泛的管理機會、另類投資和定制的資本市場敞口。

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在我們看來,可持續措施和實踐的卓越表現是高質量長期投資的一大標誌。

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*當客戶告訴我們其在其他金融機構持有資産情况時適用。