慈善事業

我們設計個性化策略,旨在產生有意義的影響,從而助您踐行慈善使命和延續傳統。

幾個世紀以來,世界上最富有的人物和家族一直致力於透過慈善事業為人類服務和增進他人福祉。

家族慈善事業體現群體身份和信守的價值觀,是使世界變得更美好的一部分家族傳統。

慈善事業還可以使家族成員更緊密地團結在一起,豐富其個人生活,並加強數代人之間的連結。

我們的慈善事業諮詢服務可幫助您量身定制戰略框架,力求創造有意義的影響和形成持久的傳統。

首先,我們將幫助您確定您希望傳承的家族傳統、使命說明以及捐贈和投資指南,從而為您的慈善事業確定結構和方向。

我們助您滿足各種捐贈工具的法定合規要求並分享最佳做法,讓您與能夠提供額外基礎設施支援的行業專家建立聯繫。

我們助您考量各種可供選擇的捐贈模式以及如何部署投資資產以支持您的慈善使命。

在您實施慈善策略的整個過程中,我們提供跟踪和評估其影響的工具。

除了家族之外,我們還為基金會、捐贈基金和公共慈善機構提供各種規劃機會和挑戰方面的建議。

無論您是剛開始慈善事業還是慈善事業已步入正軌,我們會與您攜手合作,在您服務於大眾福祉的同時,助您延續傳統。

我們幫助客戶為其慈善事業提供指導,以制定一個延續傳統和踐行使命的戰略框架。

Karen Kardos
慈善事業諮詢主管

我們的服務

以您的願景為中心
我們認為,每個家族都是獨一無二的,都有自己的價值觀、信念、慈善目標和家庭狀況。

我們不採用「千篇一律」的方法,而是根據您家族文化和環境定制服務方案。

當您與下一代就家族慈善事業進行溝通時,我們還可以幫助您為家族成員之間比較敏感的話題討論做好準備並進行指導。

持續提供見解
我們提供有關當前慈善事業趨勢的最新資訊,助您及時了解這個日新月異的領域。

為了擴大您的慈善事業影響力,必須了解最新的動態及其對您的使命的影響。

我們的廣泛網絡使我們能夠分享最佳做法,並為您與慈善家和行業專家建立聯繫。

綜合方法
一個成功的慈善事業策略建基於多個支撑。

除了慈善事業諮詢外,我們還提供各種可助您實現目標的輔助服務。

其中包括投資資金管理全球託管信託服務

我們的專業人士

全球主管

Karen Kardos

慈善事業諮詢主管 - 北美
Karen的LinkedIn頁面

Karen為家族、基金會和捐贈基金提供慈善事業戰略發展和最佳做法方面的諮詢服務,以實現其慈善目標。

此前,Karen曾在Geller & Co.的多家族辦公室業務中工作了10年,擔任某私人基金會的財務和慈善營運總監。除了為客戶提供慈善策略方面的建議外,她還擅長私人基金會的營運、治理和合規事務。 

Karen是21/64的一名多代顧問。她是一名註冊會計師,並擁有賓漢姆頓大學會計學學士學位。

全球主管

Harlin Singh Urofsky

可持續投資全球主管
Harlin的LinkedIn頁面

Harlin的工作跨越花旗各個投資分部,從整個可持續性範疇,即環境、社會和治理(ESG)整合、社會責任、主題和影響力投資出發,制定並監督管理投資解決方案,從而確保根據花旗整合可持續實踐,與研究、資產配置和分散化方面的最佳理念保持一致。

Harlin花旗投資委員會的觀察成員,並負責我們的可持續性投資平台 - 「目標型投資」(IwP)。她同時也是花旗淨零特別小組的代表之一,被委任實現集團在2050年達到零排放的目標。

在2017年加入花旗之前,她曾在米爾肯研究所(Milken Institute)擔任創新金融部門的副總監。在雷曼兄弟公司開啓自己的職業生涯之後,Harlin在德意志銀行和花旗銀行工作超過十年,期間作爲資本市場和外匯交易專員爲超高淨值人士以及家族辦公室提供諮詢服務。她也在南加利福尼亞大學馬歇爾學院擔任影響力投資的副教授。

Harlin擁有羅格斯大學頒發的金融專業學士學位,以及紐約大學頒發的公共行政專業碩士學位。

常見疑問

如果家族旨在形成有意義的影響,就必須在捐贈方面講究策略。您可以將許多問題用作家庭討論的出發點,從而開始構架和關注慈善事業。

遵守法規和最佳做法合規為成功的慈善事業奠定堅實的基礎,可以幫助您從事更具針對性和影響力的慈善事業,並避免意料之外的後果。

無論您是打算擴展和深化計劃,還是剛剛開始將慈善方針付諸實踐,了解現狀皆可以幫助您找到支援非營利合作夥伴的最佳方式。

制定項目里程碑以及監督和評估框架,可有助於確保您最大程度地發揮影響力。

資源

瀏覽我們與慈善贈予以及創造積極影響力的白皮書,可進一步瞭解我們為您提供的見解。

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