2023年全球家族辦公室調查報告
今年的家族辦公室調查讓我們對諸多問題有了深刻的了解,尤其是我們為了更全面地探究家族辦公室的問題,將問題數量幾乎增加了一倍,並且新增了一個基準對比部分。
2023年家族辦公室調查覆蓋來自全球領先的家族辦公室的268位受訪者,他們代表著總計5,650億美元的財富。
我們認爲這在同類報告中最爲全面,爲家族辦公室當今面臨的全球挑戰與機遇提供獨到見解。
Hannes Hofmann
全球家族辦公室業務組全球主管
超過一半的受訪者表示固定收益配置有所增加,38%的受訪者擴大了私募股權配置,同時有38%的受訪者減少了對公開股票的配置。
各家族最關心的問題包括資產保值、扶持下一代以及確保擁有共同的目標和願景。家族辦公室最關心的是通脹、利率和美中關係。
由於2023年上半年資產價格上漲,三分之二的受訪者表示按市值計投資組合出現增長。此外,幾乎所有受訪者都預期投資組合將在來年獲得正回報。
家族辦公室的資產配置開始反映出戰術和戰略層面的重新評估。
直接投資仍然受到高度重視,大多數受訪者都在尋求交易機會,但部分受訪者因經濟不確定性暫停了新的直接投資。
儘管可持續投資的意願與行動之間仍有相當大差距,但由於可持續發展日益受到重視且相關主題和工具不斷發展,這種差距已在縮小。
家族辦公室的關注重點已轉向財富管理和投資管理。對促進家族凝聚力和連續性的重視因此有所減輕。
由於最為顯著的進展都集中在投資領域,家族辦公室除投資以外的活動尚需更多時間來實現專業化。
受訪者提出的前兩大挑戰為適應不斷變化的市場狀況(52%)和滿足家族成員的需要和期望(50%)。
雖然家族慈善事業尚未反映出年輕一代的主要關切,但各家族都逐漸意識到,慈善事業的代際交接即將到來。
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