2023年全球家族办公室调查报告

当今家族办公室所面临的挑战与机遇

今年的家族办公室调查让我们对诸多问题有了深刻的了解，尤其是我们为了更全面地探究家族办公室的问题，将问题数量几乎增加了一倍，并且新增了一个基准对比部分。

 

 

2023年家族办公室调查覆盖来自全球领先的家族办公室的268位受访者，他们代表着总计5650亿美元的财富。

我们认为这在同类报告中最为全面，为家族办公室当今面临的全球挑战与机遇提供独到见解。

《全球家族办公室报告》的关键见解

家族办公室的投资组合持仓在过去一年有何变化？

超过一半的受访者表示固定收益配置有所增加，38%的受访者扩大了私募股权配置，同时有38%的受访者减少了对公开股票的配置。

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家族办公室及其家族有哪些特别关注的问题？

各家族最关心的问题包括资产保值、扶持下一代以及确保拥有共同的目标和愿景。家族办公室最关心的是通胀、利率和美中关系。

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家族理财室的投资组合表现如何？

由于2023年上半年资产价格上涨，三分之二的受访者表示逐日盯市投资组合出现增长。此外，几乎所有受访者都预期投资组合将在来年取得积极回报。

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家族办公室如何对其投资组合进行配置？

家族办公室的资产配置开始反映出战术和战略层面的重新评估。

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家族办公室是否仍有意直接投资？

直接投资仍然受到高度重视，大多数受访者都在寻求交易机会，但部分受访者因经济不确定性暂停了新的直接投资。

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家族办公室是否从事可持续投资？

尽管可持续投资的意愿与行动之间仍有相当大差距，但由于可持续发展日益受到重视且相关主题和工具不断发展，这种差距已在缩小。

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家族办公室有哪些关注重点？

家族办公室的关注重点已转向财富管理和投资管理。对家族团结与延续的重视因此有所减轻。

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家族办公室是否日益专业化？

由于最为显著的进展都集中在投资领域，家族办公室除投资以外的活动尚需更多时间来实现专业化。

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家族办公室目前面临的主要挑战是什么？

受访者提出的前两大挑战为适应不断变化的市场状况(52%)和满足家族成员的需要和期望(50%)。

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家族办公室重点关注哪些事业？年轻一代如何在其中发挥作用？

虽然家族慈善事业尚未反映出年轻一代的主要关切，但各家族都逐渐意识到，慈善事业的代际转变即将到来。

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