今年的家族办公室调查让我们对诸多问题有了深刻的了解,尤其是我们为了更全面地探究家族办公室的问题,将问题数量几乎增加了一倍,并且新增了一个基准对比部分。
2023年家族办公室调查覆盖来自全球领先的家族办公室的268位受访者,他们代表着总计5650亿美元的财富。
我们认为这在同类报告中最为全面,为家族办公室当今面临的全球挑战与机遇提供独到见解。
Hannes Hofmann
全球家族办公室业务组全球主管
超过一半的受访者表示固定收益配置有所增加,38%的受访者扩大了私募股权配置,同时有38%的受访者减少了对公开股票的配置。
各家族最关心的问题包括资产保值、扶持下一代以及确保拥有共同的目标和愿景。家族办公室最关心的是通胀、利率和美中关系。
由于2023年上半年资产价格上涨,三分之二的受访者表示逐日盯市投资组合出现增长。此外,几乎所有受访者都预期投资组合将在来年取得积极回报。
家族办公室的资产配置开始反映出战术和战略层面的重新评估。
直接投资仍然受到高度重视,大多数受访者都在寻求交易机会,但部分受访者因经济不确定性暂停了新的直接投资。
尽管可持续投资的意愿与行动之间仍有相当大差距,但由于可持续发展日益受到重视且相关主题和工具不断发展,这种差距已在缩小。
家族办公室的关注重点已转向财富管理和投资管理。对家族团结与延续的重视因此有所减轻。
由于最为显著的进展都集中在投资领域,家族办公室除投资以外的活动尚需更多时间来实现专业化。
受访者提出的前两大挑战为适应不断变化的市场状况(52%)和满足家族成员的需要和期望(50%)。
虽然家族慈善事业尚未反映出年轻一代的主要关切,但各家族都逐渐意识到,慈善事业的代际转变即将到来。
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