家族辦公室如何對其投資組合進行配置?

概要

家族辦公室客戶繼續將流動性資源用於投資——正如他們在去年全年中所做的那樣。他們青睞固定收益資產(尤其是優質固定收益),其次是發達市場大型股。我們對這些動向及其背後可能的考慮因素進行了研究。


系统地观察其他投资者的投资活动颇有裨益。无论您是趋势投资者、逆向投资者,还是理性至上主义者,都可以通过分析其他投资者的投资组合配仓方式获得重要启示。

《家族办公室投资报告》详细呈现了全球众多资深投资者(即家族办公室客户)通过花旗私人银行实施的投资配置和活动。在每季度推出的《家族办公室投资报告》中,我们立足于近期的地缘政治和经济环境探讨了一个重要问题:全球经验最丰富的投资者眼下如何对其投资组合进行配仓?

我们利用来自全球各地家族办公室客户的数据,从全球和地区层面审视近期的投资组合配仓和变动情况。我们还依托花旗全球财富的领先思维,探讨了战术性和战略性资产配置以及宏观经济和地缘政治环境方面的研究成果。 

本期《家族辦公室投資報告》關鍵要點

总体而言,各家族办公室在其去年的投资组合配仓中展现出了投资韧性和智慧。我们在上一期报告中提到,在第三季度股票和固定收益市场双双动荡的情况下,这些家族办公室抵御住了退场持有现金的诱惑。

相反,他们继续将流动性资源用于投资——正如其在去年全年中所做的那样。他们青睐固定收益资产(尤其是高质量固定收益),其次是发达市场大盘股。

事实证明,我们家族办公室客户的判断是明智的。2023年第四季度,固定收益板块(包括我们的全球投资委员会超配的美元计价优质债券)表现强劲。在此期间,发达市场大盘股也录得强劲涨幅。

在此背景下,家族办公室继续增持固定收益类资产,但并未广泛增持全球股票。

尽管如此,进入2024年以来,家族办公室的整体仓位仍维持积极水平。今年,随着时间推移,我们将密切观察他们对投资组合的持续调整。   

进一步了解我们的家族办公室咨询服务,并下载我们的2023年第四季度报告。

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