投資組合分析

全球投資實驗室是一個獨特的團隊,旨在幫助您了解投資組合中真正重要的方面以及您所面臨的機遇。

隨著財富的增長,您對投資組合的需求通常會變得日益複雜。

當您擁有來自多個提供商的持倉時,要了解您的真正風險敞口可能特別困難。

全球投資實驗室是一個獨特的團隊,致力於提供投資組合構建、風險管理和投資策略方面的機構級建議。

我們通常服務於富裕人士以及他們的企業、信託、捐贈基金和基金會以及家族辦公室

團隊的專業人士從一開始就會全面了解您的情況和目標,以發現您投資組合中的風險敞口及潛在機遇。

除了您的核心和機會型投資組合之外,我們還根據您的投資目標和風險偏好,評估您的其他資產、負債及商業利益。

為完成此工作,我們採用先進、專有的建模技術。

我們專注的領域包括跨不同資產類別的投資組合風險管理、投資策略以及定制化投資組合構建。

我們可以就很多事宜提供諮詢意見,包括管理集中化持倉、制定私募股權投資承諾策略、建立慈善基金會以及滿足教育成本的策略。

本實驗室採用全球視角和先進的分析方法,為具有特別專業化或複雜化需求的人士提供幫助。

Shu Zhang
全球投資實驗室主管

我們的服務

全球視野及當地見解
全球投資實驗室擁有常駐紐約、比華利山、邁阿密、多倫多、倫敦、日內瓦、杜拜、中國香港和新加坡的專業人士。

團隊結合全球視野和當地見解,為您的需求提供定制化策略。

我們的量化和定性分析為您的投資組合的形成提供框架,以及具體實施的可能性。

對財富的全局觀點
本實驗室對您所有的銀行關係進行梳理並對您的全部財富進行深入分析。

我們綜合分析您投資組合的累計風險敞口。

因此我們的分析旨在全面考量您的財富。

根據您的要求,我們還可以針對您需要深入了解的投資組合方面,進行專門的分析。

切實可行的見解
識別您的風險和機遇之後,我們採用創新的問題解決技能,形成切實可行的見解。

根據這些見解,我們為您制定完全個性化的策略。

然後我們與您、您的銀行理財顧問及投資顧問共同實施該策略。

我們的專業人士

全球主管

Shu Zhang

全球投資實驗室主管

Shu常駐紐約,負責監督管理面向該地區個人及家族辦公室的創新及全面財富管理策略、資產配置和風險管理措施的建立和實施。

加入花旗私人銀行之前,ShuUBS Financial Services的美國投資解決方案部擔任投資組合構建主管。她之前曾在Diversified Investment Advisors的投資管理團隊負責經理盡職調查並管理120億美元的分層管理基金。她還曾在退休金諮詢公司BARRA RogersCasey任職,為大型退休金計劃提供服務。

她擁有美國東北大學的工商管理碩士學位,並持有特許金融分析師(CFA)證書。

展望

2022年中期展望

2022年呈現在人們眼前的情形是世界秩序重新洗牌以及市場繁榮環境趨近尾聲。儘管存在諸多不確定性,但我們仍然有諸多理由開展充分而明智的投資。我們的年中展望爲全球投資者提供了一個重要的指引。

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