可持续投资

我们助您构建与您的个人价值观相符的投资组合,同时满足您追求具有竞争力及风险调整后回报的需求。

从本质上讲,私人银行的客户是推动进步的先行者致力于改善我们所处的世界。

他们重视保护环境,致力于建立更公平的社会以及提高企业行为标准。

他们通过实业、慈善事业和宣传等多种方式实现这些目标。

他们选择通过自己的投资组合来实现这些目标。与私人银行和整个花旗一样,他们认为私人资本可以而且应该被用于实现积极的转变。

这是“目标型投资”(IwP)的核心原则,我们采取的投资方法既要符合您的个人价值观,又要保持投资质量和持续提升投资结果。

 

我们提供的可持续投资服务包括管理机遇另类投资资本市场策略。无论您是有意进行个人投资,还是希望建立符合您的价值观的整个核心和机会型投资组合,我们都可以助您实现可持续性目标。

我们能够让投资者在追求社会变革的同时,实现有竞争力的财务回报。

Harlin Singh Urofsky
可持续投资全球主管

我们的服务

以客户为中心的投资组合
目标型投资是我们多年为客户提供定制化投资组合的自然延伸。

我们会首先深入了解您的可持续性目标和偏好,并通过符合您的风险和回报特征的投资实现这些目标和偏好。

我们的强大平台涵盖各种资产类别的投资机会。私人银行还提供自管式可持续投资,以满足风险承受要求以及主题偏好,例如可再生能源或清洁水资源。

此外,我们还提供获得绿色和社会债券等申明收益用途的投资项目的渠道。

如果您有意进行主题投资,我们可创造这种敞口,或向传统核心投资组合增加机会型/主题投资,或为由广泛执行环境、社会和治理(ESG)的投资经理管理的核心投资组合增加机会型/主题投资。

机构级分析
我们可帮助确保您的投资与您的可持续性和风险/回报要务保持一致。

我们采取的措施包括优化资产配置以反映您的目标、差距分析(根据指定基准对您的投资组合进行评分)以及对投资组合偏差带来的风险进行持续评估。

我们可为您在花旗和其他任何机构中持有的所有资产提供这些服务。*

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我们的可持续发展文化
花旗集团长期以来一直提倡金融行业和整个社会促进可持续发展和包容。

自花旗集团于1997年加入联合国环境规划署金融倡议以来,我们共同起草了《赤道原则》、《绿色债券原则》和《波塞冬原则》。

我们在业内发挥带头作用,是首个签署多项全球倡议的美国金融服务机构,并支持《商业圆桌会关于企业宗旨的声明》。

我们的内外举措皆反映出我们对社会进步的承诺,我们认为,推动社会进步的主要任务是为中低收入和边缘化社区创造更多机会。

我们很荣幸能被《华尔街日报》评为标准普尔500指数中多元化和包容性类别中排名前五名的公司,并凭借在公民参与、多元化和包容性方面的努力而入选许多全球最佳公司榜单。

我们的
专业人士

全球主管

Harlin Singh Urofsky

可持续投资全球主管

Harlin 的工作跨越花旗各个投资分部,从整个可持续性范畴,即环境、社会和治理(ESG)整合、社会责任、主题和影响力投资出发,制定并监督管理投资解决方案,从而确保根据花旗整合可持续实践,与研究、资产配置和分散化方面的最佳理念保持一致。

Harlin是花旗投资委员会的观察成员,并负责我们的可持续性投资平台 - “目标型投资”(IwP)。她同时也是花旗净零特别小组的代表之一,被委任实现集团在2050年达到零排放的目标。

在2017年加入花旗之前,她曾在米尔肯研究所(Milken Institute)担任创新金融部门的副总监。在雷曼兄弟公司开启自己的职业生涯之后,Harlin在德意志银行和花旗银行工作超过十年,期间作为资本市场和外汇交易专员为超高净值人士以及家族办公室提供咨询服务。她也在南加利福尼亚大学马歇尔学院担任影响力投资的副教授。

Harlin拥有罗格斯大学颁发的金融专业学士学位,以及纽约大学颁发的公共行政专业硕士学位。

全球主管

David Bailin

全球投资主管兼首席投资官

David全面负责Citi Global Wealth的投资部门,整合花旗世界各地的私人银行和消费银行投资团队。

作为首席投资官,David推动我们资产配置、经理研究和组合管理团队的融合,并提供其对市场的见解。

David于2009年加入私人银行,时任管理型投资全球主管。他设计了我们的全球管理型投资平台架构,包括花旗投资管理部、以及我们独具特色的私募股权、房地产、对冲基金及传统投资团队。2017年10月他晋升为全球投资主管。

加入花旗之前,David在美国银行环球财富及投资管理部担任另类投资资产管理主管,负责私募股权、房地产、风险资本及对冲基金领域的客户另类投资。他是一只对冲组合基金Martello Investment Management的联合创始人,并在两只领先对冲基金(John W. Henry & CompanyEllington Management Group)担任高级执行官。

David以优异的成绩从安默斯特学院获得学士学位,此后以同样优异的成绩从哈佛商学院获得工商管理硕士学位(MBA)。

常见疑问

定制的差距分析可以捕捉您个人目标与投资组合之间的差异,并突出偏差、隐藏的风险敞口和缺点。

我们认为两者皆是,并且我们通过多资产类别的核心投资组合和单一策略的机会型投资提供广泛的管理机会、另类投资和定制的资本市场敞口。

在我们看来,可持续措施和实践的卓越表现是高质量长期投资的一大标志。

展望

2022年中展望

2022年呈现在人们眼前的情形是世界秩序重新洗牌以及市场繁荣环境趋近尾声。尽管存在诸多不确定性,但我们仍然有诸多理由开展充分而明智的投资。我们的年中展望为全球投资者提供了一个重要的指引。

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财富洞见

欢迎查阅与您和您的财富相关的焦点话题以及我们的独到见解。

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*当客户告诉我们其在其他金融机构持有资产情况时适用。