可持续投资

我们助您构建与您的个人价值观相符的投资组合,同时满足您追求具有竞争力及风险调整后回报的需求。

从本质上讲,私人银行的客户是推动进步的先行者致力于改善我们所处的世界。

他们重视保护环境,致力于建立更公平的社会以及提高企业行为标准。

他们通过实业、慈善事业和宣传等多种方式实现这些目标。

他们选择通过自己的投资组合来实现这些目标。与私人银行和整个花旗一样,他们认为私人资本可以而且应该被用于实现积极的转变。

这是“目标型投资”(IwP)的核心原则,我们采取的投资方法既要符合您的个人价值观,又要保持投资质量和持续提升投资结果。

我们提供的可持续投资服务包括管理机遇另类投资资本市场策略。无论您是有意进行个人投资,还是希望建立符合您的价值观的整个核心和机会型投资组合,我们都可以助您实现可持续性目标。

我们能够让投资者在追求社会变革的同时,实现有竞争力的财务回报。

Harlin Singh Urofsky
可持续投资全球主管

我们的服务

以客户为中心的投资组合
目标型投资是我们多年为客户提供定制化投资组合的自然延伸。

我们会首先深入了解您的可持续性目标和偏好,并通过符合您的风险和回报特征的投资实现这些目标和偏好。

我们的强大平台涵盖各种资产类别的投资机会。私人银行还提供自管式可持续投资,以满足风险承受要求以及主题偏好,例如可再生能源或清洁水资源。

此外,我们还提供获得绿色和社会债券等申明收益用途的投资项目的渠道。

如果您有意进行主题投资,我们可创造这种敞口,或向传统核心投资组合增加机会型/主题投资,或为由广泛执行环境、社会和治理(ESG)的投资经理管理的核心投资组合增加机会型/主题投资。

机构级分析
我们可帮助确保您的投资与您的可持续性和风险/回报要务保持一致。

我们采取的措施包括优化资产配置以反映您的目标、差距分析(根据指定基准对您的投资组合进行评分)以及对投资组合偏差带来的风险进行持续评估。

我们可为您在花旗和其他任何机构中持有的所有资产提供这些服务。*

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我们的可持续发展文化
花旗集团长期以来一直提倡金融行业和整个社会促进可持续发展和包容。

自花旗集团于1997年加入联合国环境规划署金融倡议以来,我们共同起草了《赤道原则》、《绿色债券原则》和《波塞冬原则》。

我们在业内发挥带头作用,是首个签署多项全球倡议的美国金融服务机构,并支持《商业圆桌会关于企业宗旨的声明》。

我们的内外举措皆反映出我们对社会进步的承诺,我们认为,推动社会进步的主要任务是为中低收入和边缘化社区创造更多机会。

我们很荣幸能被《华尔街日报》评为标准普尔500指数中多元化和包容性类别中排名前五名的公司,并凭借在公民参与、多元化和包容性方面的努力而入选许多全球最佳公司榜单。

我们的
专业人士

常见疑问

可持续投资指投资者根据投资目标和流程寻求不同的财务和可持续性结果。它主要包括四种方法,即社会责任投资(包括道德投资)、ESG整合、主题投资和影响力投资。

了解更多关于可持续投资

人们普遍认为,采用环境、社会和治理(ESG)标准意味着牺牲业绩。对此,我们并不赞同。

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可持续投资面临与其他传统投资相同的风险。但加强监管流程和透明度,对于投资者提高可持续投资信心至关重要。其中包括了解投资背后的ESG评分,但这并不能反映全部情况;因此,对一家企业或投资组合经理的投资过程进行深入的基本面分析至关重要。

了解更多关于可持续投资的风险

在某些司法管辖区,“可持续投资”这一术语用于描述非常具体的投资。例如,在欧盟地区,术语“可持续投资”指符合“可持续财务披露条例”和/或符合欧盟分类法的投资,即投资于从事特定经济活动、且该活动符合环境标准条例规定的公司。

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可持续投资主要的四种方法是社会责任投资(包括道德投资)、ESG整合、主题投资和影响力投资。最后一种方法影响力投资,力求在特定的环境或社会领域产生可衡量的影响力。

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可持续投资

我们的方法

花旗私人银行提供经妥善管理和安排的机会、另类投资以及经定制的资本市场敞口。可持续投资组合利用与我们传统投资组合相同的投资管理框架,将我们的最佳思想整合到资产配置、经理人选择和投资组合构建中。

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财富洞见

欢迎查阅与您和您的财富相关的焦点话题以及我们的独到见解。

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*当客户告诉我们其在其他金融机构持有资产情况时适用。