投资组合分析

全球投资实验室是一个独特的团队,旨在帮助您了解投资组合中真正重要的方面以及您所面临的机遇。

随着财富的增长,您对投资组合的需求通常会变得日益复杂。

要了解您的真正风险敞口可能特别困难,例如,当您拥有来自多个提供商的很多持仓时。

全球投资实验室是一个独特的团队,致力于提供投资组合构建、风险管理和投资策略方面的机构级建议。

我们通常服务于富裕人士以及他们的企业、信托、捐赠基金和基金会以及家族办公室

团队的专业人士从一开始就会全面了解您的情况和目标,以发现您投资组合中的风险敞口及潜在机遇。

除了您的核心和机会型投资组合之外,我们还根据您的投资目标和风险偏好,评估您的其他资产、负债及商业利益。

为完成此工作,我们采用先进、专有的建模技术。

我们专注的领域包括跨不同资产类别的投资组合风险管理、投资策略以及定制化投资组合构建。

我们可以就很多事宜提供咨询意见,包括管理集中化持仓、制定私募股权投资承诺策略、建立慈善基金会以及满足教育成本的策略。

本实验室采用全球视角和先进的分析方法,为具有特别专业化或复杂化需求的人士提供帮助。

Shu Zhang
全球投资实验室主管

我们的服务

环球视野及当地见解
全球投资实验室拥有常驻纽约、比佛利山、迈阿密、多伦多、伦敦、日内瓦、迪拜、中国香港和新加坡的专业人士。

团队结合环球视野和当地见解,为您的需求提供定制化策略。

我们的量化和定性分析为您的投资组合的形成提供框架,以及具体实施的可能性。

对财富的全局观点
本实验室对您所有的银行关系进行梳理并对您的全部财富进行深入分析。

我们综合分析您的投资组合的累计风险敞口。

因此我们的分析旨在全面考量您的财富。

根据您的要求,我们还可以针对您需要深入了解的投资组合方面,进行专门的分析。

切实可行的见解
识别您的风险和机遇之后,我们采用创新的问题解决技能,形成切实可行的见解。

根据这些见解,我们为您制定完全个性化的策略。

然后我们与您、您的银行理财顾问及投资顾问共同实施该策略。

我们的
专业人士

全球主管

Shu Zhang

全球投资实验室主管

Shu常驻纽约,负责监督管理面向全球个人及家族办公室的创新及全面财富管理策略、资产配置和风险管理措施的建立和实施。

加入花旗私人银行之前,ShuUBS Financial Services的美国投资解决方案部担任投资组合构建主管。她之前曾在Diversified Investment Advisors的投资管理团队负责经理尽职调查并管理120亿美元的分顾问基金。她还曾在养老金咨询公司BARRA RogersCasey任职,为大型养老金计划提供服务。

她拥有美国东北大学的工商管理硕士学位,并持有特许金融分析师(CFA)证书。

展望

2023年财富展望

2023年市况的发展将推动经济在2024年复苏。因此,我们预计,对于以市场先例情况为指引的投资者而言,2023年将最终为其带来一系列意义重大的机会。阅读我们的复苏之路:“由危转机”时的投资组合。

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