几个世纪以来,世界上最富有的人物和家族一直致力于通过慈善事业为人类服务和增进他人福祉。

家族慈善事业体现群体身份和信守的价值观,是使世界变得更美好的一部分家族传统。

慈善事业还可以使家族成员更紧密地团结在一起,丰富其个人生活,并加强数代人之间的纽带。

我们的慈善事业咨询服务可帮助您量身定制战略框架,力求创造有意义的影响和形成持久的传统。

首先,我们将帮助您确定您希望传承的家族传统、使命说明以及捐赠和投资指南,从而为您的慈善事业确定结构和方向。

我们助您满足各种捐赠工具的法定合规要求并分享最佳做法,让您与能够提供额外基础设施支持的行业专家建立联系。

我们助您考量各种可供选择的捐赠模式以及如何部署投资资产以支持您的慈善使命。

在您实施慈善策略的整个过程中,我们提供跟踪和评估其影响的工具。

除了家族之外,我们还为基金会、捐赠基金和公共慈善机构提供各种规划机会和挑战方面的建议。

无论您是刚开始慈善事业还是慈善事业已步入正轨,我们会与您携手合作,在您服务于大众福祉的同时,助您延续传统。

我们帮助客户为其慈善事业提供指导,以制定一个延续传统和践行使命的战略框架。

Karen Kardos
慈善事业咨询主管

我们的慈善事业咨询服务

以您的愿景为中心

我们认为,每个家族都是独一无二的,都有自己的价值观、信念、慈善目标和家庭状况。

我们不采用“千篇一律”的方法,而是根据您家族文化和环境定制服务方案。

当您与下一代就家族慈善事业进行沟通时,我们还可以帮助您为家族成员之间比较敏感的话题讨论做好准备并进行指导。

持续提供见解

我们提供有关当前慈善事业趋势的最新信息,助您及时了解这个日新月异的领域。

为了扩大您的慈善事业影响力,必须了解最新的动态及其对您的使命的影响。

我们的广泛社交网络使我们能够分享最佳做法,并为您与慈善家和行业专家建立联系。

综合方法

一个成功的慈善事业策略建基于多个支撑。

除了慈善事业咨询外,我们还提供各种可助您实现目标的辅助服务。

其中包括投资资金管理全球托管信托服务

我们的
专业人士

Karen Kardos

慈善事业咨询主管

我们的财富管理专家

Karen为家族、基金会和捐赠基金提供慈善事业战略发展和最佳做法方面的咨询服务,以实现其慈善目标。

此前,Karen曾在Geller & Co.的多家族办公室业务中工作了10年,担任某私人基金会的财务和慈善运营总监。除了为客户提供慈善策略方面的建议外,她还擅长私人基金会的运营、治理和合规事务。 

Karen是21/64的一名多代顾问。她是一名注册会计师,并拥有宾汉姆顿大学会计学学士学位。

Dorothy Stuehmke

‎慈善咨询专家

我们的财富管理专家

Dorothy为广大高净值和超高净值客户在其慈善事业的各个阶段提供慈善建议。

在加入花旗私人银行之前,Dorothy在花旗基金会工作了9年,期间她领导了多项全球标志性倡议,这些倡议旨在支持花旗集团和花旗基金会耗资10亿美元的种族平等行动,以及多样性、平等和包容性承诺。 

Dorothy还领导了一个项目负责人团队,与150多家非营利组织合作,为超过85个市场中的低收入社区提供更多经济机会。

Dorothy是一名21/64认证顾问。她拥有纽约大学罗伯特·F·瓦格纳公共服务学院公共管理硕士学位和威斯康星大学麦迪逊分校学士学位。

常见疑问

如果家族旨在形成有意义的影响,就必须在捐赠方面讲究策略。您可以将许多问题用作家庭讨论的出发点,从而开始构架和关注慈善事业。

遵守法规和最佳做法合规为成功的慈善事业奠定坚实的基础,可以帮助您从事更具针对性和影响力的慈善事业,并避免意料之外的后果。

无论您是打算扩展和深化计划,还是刚刚开始将慈善方针付诸实践,了解现状皆可以帮助您找到支持非营利合作伙伴的最佳方式。

制定项目里程碑以及监督和评估框架,可有助于确保您最大程度地发挥影响力。

资源

浏览白皮书,可进一步了解我们为您提供的见解。

2019年11月1日

富裕家族的战略性慈善事业指南

助人为乐和为他人谋福祉是世界上大多数人的共同理想。

2019年7月18日

促使下一代参与家族慈善事业

对于世界各地的富裕家族来说,多代传承和发扬家族传统是一项重要挑战。

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