投资

我们运用在全球市场的专业知识和渠道领域可为您带来深刻见解和广泛的投资机会,以及我们的高水平服务。

巨额财富的保值和增值需要与众不同的方法。

根据我们的经验,全世界世代最富裕的家族一般都建立了遵循严谨长期计划的卓越投资组合。

因此我们定制长期的投资计划,满足您的风险和回报目标,以及您的其他要求。

这构成了我们随后助您建立互为补充的核心和机会型投资组合的基础。

为构建您的核心和机会型投资组合,我们向您提供跨所有资产类别的全球投资机会的全面渠道。

可通过自主投资组合、全权委托投资组合资本市场策略、以及广泛考查的第三方传统另类管理人获取这些机会。

作为花旗机构客户集团的紧密合作伙伴,私人银行向您提供与世界领先的机构投资者所获得的相同级别的观点、资源和机会。 

通过在当地为您服务的其他私人银行理财顾问和投资顾问,我们的全球客户服务能够在世界其他地区提供更广泛的当地机会渠道。

我们投资平台的使命是力争成为私人银行业界最高质量、最独立的研究驱动型全球投资平台。

David Bailin
首席投资官

我们的服务

我们的投资理念
我们的投资理念指导着我们的投资方法,以助您维持、增长和明智地管理您的财富。该理念基于一些关键的原则:

您的大部分财富,除企业持股外,应投资于一个按资产类别、地域和回报来源分散的核心投资组合。分散化至关重要,因为集中于少数国家或资产类别的投资组合风险更高,并且长期表现更差。

择时交易和囤积现金并非明智之举。您的核心组合应长期充分投资,并定期调整,以便与您的定制化投资计划保持一致。

严谨的机会型投资可以作为您的核心投资组合业绩的补充。寻求阿尔法收益的机会型投资组合可以是短期或长期投资,其目标是充分利用市场错位、您的高确信观点和偏好主题。

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我们的投资流程
我们会根据您的回报目标、风险容忍程度及其他标准为您定制战略性资产配置。

我们专有的战略性资产配置方法根据十年期估值预估投资回报。

回报估值越高,对某个资产类别建议的配置规模可能就越大,若回报估值较低,则配置规模较小。

我们的方法还将市场危机时期的严重损失——而不是波动性——视为您面临的最重大风险。

由此产生的投资组合经过战术性调整,以反映我们环球投资委员会的建议。

我们的全权委托管理人还提供定期再调整平衡和系统性风险管理。

这种严谨的资产配置和投资组合监督方法,让您能够长期充分投资。

为了获得关于您的核心和机会型投资组合的更深刻见解,我们的全球投资实验室可以进行定制化分析,着重显示风险敞口和潜在机会。

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您的专属投资团队
我们以团队服务客户,满足您的投资组合需求。

您的私人银行理财顾问与您的投资顾问以及产品和资产类别专家团队密切合作,提供定制的投资意见、市场视角以及对您投资组合的战略性见解。

整个花旗私人银行团队服务于的投资组合,并提供来自我们首席投资官、首席投资策略师和首席经济学家对经济学、资产类别及投资策略的即时见解。

我们的全球投资实验室致力于分析您的整体财富,并力求揭示潜在的机会和风险。

作为私人银行客户,您可以在您的企业、家族或个人利益所在的全世界各个地区获得同样的卓越服务。

常见疑问

我们认为全球分散的配置能够在长期提供更好的风险调整后回报。

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机会型投资组合的目的是通过不同于您核心投资组合中的投资,提高您的总体回报,降低风险和充分利用市场错位或主题。

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捕捉市场上行趋势和避开下行趋势似乎是一个非常诱人的想法。但在实践中这几乎不可能。

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我们的
专业人士

全球主管

David Bailin

全球投资主管兼首席投资官

David全面负责Citi Global Wealth的投资部门,整合花旗世界各地的私人银行和消费银行投资团队。

作为首席投资官,David推动我们资产配置、经理研究和组合管理团队的融合,并提供其对市场的见解。

David于2009年加入私人银行,时任管理型投资全球主管。他设计了我们的全球管理型投资平台架构,包括花旗投资管理部、以及我们独具特色的私募股权、房地产、对冲基金及传统投资团队。2017年10月他晋升为全球投资主管。

加入花旗之前,David在美国银行环球财富及投资管理部担任另类投资资产管理主管,负责私募股权、房地产、风险资本及对冲基金领域的客户另类投资。他是一只对冲组合基金Martello Investment Management的联合创始人,并在两只领先对冲基金(John W. Henry & CompanyEllington Management Group)担任高级执行官。

David以优异的成绩从安默斯特学院获得学士学位,此后以同样优异的成绩从哈佛商学院获得工商管理硕士学位(MBA)。

展望

2022年中展望

2022年呈现在人们眼前的情形是世界秩序重新洗牌以及市场繁荣环境趋近尾声。尽管存在诸多不确定性,但我们仍然有诸多理由开展充分而明智的投资。我们的年中展望为全球投资者提供了一个重要的指引。

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