我們與理財顧問、投資顧問和其他產品專家合作，設計、實施和監控定制的財務規劃。
如點擊繼續，您將訪問一個第三方網站，花旗私人銀行並不擁有或管理該第三方網站。
我們對即將訪問的網站內容，隱私以及安全性無控制能力。
財務規劃
我們幫助許多行業的投資者制定整體財務規劃。
我們的財務規劃服務
切實可行的見解
為了有效規劃，我們首先會對您的當前的財務情况進行詳細評估。
因此，我們編制淨值報表，讓您全面了解您的現狀。
此報表有助於我們隨後確定切合實際的財務目標，並監控這些目標的實現進度。
報表還可以估算您的退休收入以及繼承人可繼承的潛在遺產，並減少任何意外事件的影響。
現金流分析
由於人們經常重點關注資產，因此現金流有時並未得到必要的關注。
因此，即使是最富有的投資者，也有可能遇到可用流動資金與需求之間不匹配的情況。
我們為您和您的家族提供現金流計劃，其中提供詳細的收支分析。
這份計劃有助於確定退休後維持當前生活方式的能力，承受大筆開支或意外事件（例如醫療或長期護理開支）的能力，評估財富轉移和贈予能力，以及為基本生活收支做規劃。
定期審核您的現金流計劃，以響應目標的變化，可涵蓋公司福利模型，例如退休金、遞延薪酬和限制性股票/期權。
我們的專業人士
Luke Hadzima
財務規劃主管
北美
我們的財富管理專家
Luke領導的團隊致力於開發和提供全面的財務規劃策略，以幫助客戶實現在現金流需求、遺產規劃策略、資產配置定位、退休和教育方面的財富管理目標。
Luke於2010年加入花旗私人銀行，此前在瑞銀金融服務公司擔任副董事兼理財師，在此期間他為公司的超高淨值客戶設計並提供全面的財務規劃。加入瑞銀之前，他曾在Summit Financial Resources, Inc.擔任財務策劃師。
Luke畢業於美國新罕布什爾州普利茅斯市的普利茅斯州立大學。他是一名國際金融財務策劃師和特許財務顧問。
環球公民
私人銀行旨在服務於一個獨一無二的社羣。聆聽環球公民親身講述的故事。
聯繫我們
聯繫我們
