美元強勢或將難以為繼

概要

從基本因素來看,美元可能打破預期進一步走強。但隨著減息週期即將開啟,某些投資在美元走弱時或將受益。


在發生嚴重的經濟衰退後再減息並不符合聯儲局的本意。為避免在2024年遭遇衰退,聯儲局不能將過於緊縮的貨幣環境維持太久。

自2008年以來,聯儲局已經歷四個緊縮或寬鬆週期,而同期內日本央行則始終按兵不動。這說明聯儲局要比其他央行激進得多。

一直以來,聯儲局都會在就業出現正增長時實施寬鬆政策(1980年以來每次寬鬆週期開啟時,平均新增就業崗位為14.6萬個)。

我們認為,美元的強勢超過了美國與歐洲和日本的利率差異所體現的水平。透過投資於全球範圍內的資產,美元投資者可從外國股票的基本因素表現及其本幣對美元的升值中受益。

從機會主義的視角來看,日本企業可能成為美元貶值的受益者。供應半導體設備、電池技術、機械人和自動化解決方案的日本科技企業在全球增長型行業中具有競爭力。此外,日本銀行業也可能因收益率曲線正常化而受益。 

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