多數家族辦公室重視財富管理和投資管理，僅有較少家族辦公室重視促進家族團結和長存久安
培養下一代和確保家族有共同願景仍是許多家族最看重的大事
家族辦公室行業的專業化進程並不均衡
領導人接班規劃不足的現象普遍存在
家族辦公室的工作重心已轉向財富管理（74%）和投資管理（55%），相對忽視促進家族團結和長存久安（21%）。這種情況往往出現在困難時期。
不過，這種趨勢在第三代家族中不那麼明顯。這些家族經歷過大風大浪，意識到需要持續解決關鍵問題，即使其他眼前問題看起來似乎更為緊迫。半數以上家族最關心的問題是培養下一代成為負責任的財富所有者，並確保家族有共同的目標和願景，為此他們需要家族辦公室的支援。
在家族辦公室職能的專業化方面，投資管理的專業化進展最大，而投資以外的其他職能專業化水準參差不齊。家族本身的專業化也體現出同樣的情況。最令人擔憂的是，各家族和家族辦公室均缺乏領導人接班規劃，也沒有為下一代制定教育規劃。
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