美元强势或将难以为继

概览

从基本面来看,美元可能打破预期进一步走强。但随着降息周期即将开启,某些投资在美元走弱时或将受益。


在发生严重的经济衰退后再降息并不符合美联储的本意。为避免在2024年遭遇衰退,美联储不能将过于紧缩的货币环境维持太久。

自2008年以来,美联储已经历四个紧缩或宽松周期,而同期内日本央行则始终按兵不动。这说明美联储要比其他央行激进得多。

一直以来,美联储都会在就业出现正增长时实施宽松政策(1980年以来每次宽松周期开启时,平均新增就业岗位为14.6万个)。

我们认为,美元的强势超过了美国与欧洲和日本的利率差异所体现的水平。通过投资于全球范围内的资产,投资者可从外国股票的基本面表现及其本币对美元的升值中受益。

从机会主义的视角来看,日本企业可能成为美元贬值的受益者。供应半导体设备、电池技术、机器人和自动化解决方案的日本科技企业在全球增长型行业中具有竞争力。此外,日本银行业也可能因收益率曲线正常化而受益。 

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