潜在的中小盘股机会何处寻

概览

过去一年的大部分时间中,美国超大盘科技股领跑大市。强劲走势亦使得其估值相比中小盘股显得更为高昂,而后者随着时间的推移往往会有更好的表现。


美国增长前景预期调整,长期利率和美元走强,收益率曲线趋陡,对全球市场造成巨大影响。在此过程中,股票整体走弱。

在某些大盘标准普尔500指数公司2023年集中反弹之后,中小盘优质公司(SMID)前的交易价格较标准普尔500指数低30%。另外,鉴于我们对明年通胀放缓和美联储政策最终转向的预期,尽早建仓或许是明智之举。

从历史记录来看,中小盘股在过去百年的大部分十年跨度中都有跑赢表现。盈利可观的中小企业尤其如此,其表现自1994年以来一直跑赢大盘股。

由于缺少针对中小盘股的买方和卖方分析师,主动管理在个股回报极易变动的市场领域能发挥重要作用,可运用基本面分析构建优质投资组合。

在过去,不但曾出现优质中小盘股企业跑赢大盘的情况,还曾出现过质量最差的企业滞后于大盘的情况。 

除纯做多的管理人以外,对冲基金可利用多空中小盘股策略寻求低贝塔值和低波动性的股票回报,同时在市场承压期间减少回撤。  所采用的策略包括投资于基本面强劲的企业,同时做空市场的低质量区间。

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